20 سهام با حجم بالا ممکن است بخواهید در یک بازار موی سر از آن جلوگیری کنید

بیشتر آنها مبتکران مختل کننده با قیمت سهام هستند که به ویژه با افزایش نرخ بهره تهدید می شوند

این چهار مورد از بی ثبات ترین سهام در شاخص Russell 1000 است.

• نماد ایمیل
• نماد فیس بوک
• نماد توییتر
• نماد LinkedIn
• نماد فلیپ

• نماد چاپی
• نماد تغییر اندازه

نمادهای ارجاع شده

بسیاری از سهام فناوری در محیط با افزایش و افزایش میزان بهره در سال 2022 خرد شده اند. برخی ممکن است بیشتر به سقوط برسند.

سرمایه گذاران با افق های کوتاه مدت ممکن است بخواهند با وجود عملکرد بهتر در طول همه گیر ، از شرکت های نوآورانه تر و نوآورانه تر دور شوند.

این موارد شامل 20 نام از نام های بزرگتر با استحکام بالا در بین شاخص Russell 1000 در زیر است.

سهام بسیار با ارزش مجازات می شود

نوآوری مختل کننده یک سبک سرمایه گذاری است که در طول سال 2020 محبوبیت زیادی پیدا کرد ، هنگامی که بسیاری از شرکت های انتخاب شده توسط مدیران پول تحت آن نوع استراتژی صعود کردند.

اما این استراتژی از آن زمان زمان سختی داشته است. اکنون ، با توجه به اینکه سرمایه گذاران نسبت به هر سیگنال در مورد نرخ بهره بالاتر از فدرال رزرو بسیار حساس هستند ، ممکن است این سهام بی ثبات بهتر باشد ، حتی پس از کاهش چشمگیر.

در اینجا نمودار نشان می دهد که بازده کل Ark Ark Ark Arkk ، -2. 50 ٪ ، کودک پوستر برای چنین سهام ، از پایان سال 2019 نشان می دهد:

این کاملاً سقوط به زمین است. در ماه دسامبر ، وود مشهور به دو برابر استراتژی خود گفت و گفت سهام هایی که او در دست داشت ، در "قلمرو با ارزش عمیق" سقوط کرده بود. وی افزود: استراتژی وی "می تواند نرخ بازده سالانه 30 ٪ -40 ٪ را در طی پنج سال آینده ارائه دهد."

این قبل از آن بود که Arkk در طول 2022 تا 8 آوریل 36 ٪ دیگر کاهش یابد. اما برای سرمایه گذاران که نگران بقیه سال 2022 هستند ، ممکن است داستان حتی زشت تر شود.

چرا افزایش نرخ بهره اینقدر به مبتکران مخرب آسیب می رساند

تورم قبلاً در طول سال 2021 زیاد بود ، و همین امر باعث شد سرمایه گذاران پیش بینی تغییر در سیاست های فدرال رزرو منجر به چرخه افزایش نرخ بهره شوند. این پیش بینی دوره برای بسیاری از سهام فناوری یا نوآورانه که درآمدهای بالایی دارند و درآمد برآورد شده است ، معکوس می کند.

ما امسال بیشتر از آن را می بینیم. فدرال رزرو فقط در ماه مارس دوره ای را تغییر داد که دامنه هدف برای نرخ صندوق های فدرال را بالا برد. بانک مرکزی هنوز از کاهش سهام اوراق قرضه خود خبر نداده است ، که نرخ های بلند مدت را در طی سالهای 2020 و 2021 پایین نگه داشته است. با این حال ، بازده در یادداشت های خزانه داری 10 ساله ایالات متحده TMUBMUSD10Y ، 3. 756 ٪ از 1. 51 ٪ به 2. 75 ٪ افزایش یافته است. در پایان سال گذشته

رابرت بارون ، مدیر نمونه کارها با مشاوران ثروت Foursstar شیکاگو گفت: "بازار قبلاً در دو سال افزایش نرخ بهره پخته شده است."

البته ، ما نمی توانیم بدانیم که دور واقعی نرخ بهره فدرال رزرو چه مدت افزایش می یابد و کاهش اوراق قرضه به طول می انجامد ، اما بارون فکر می کند که برخی از افراد در جای تعجب قرار دارند. هنگامی که فدرال رزرو قبلاً سیاست های پولی را در سال 2018 محکم کرده بود ، "آنها خیلی دور نشدند تا اینکه نقدینگی را تخلیه کردند و بازارهای مالی قیام کردند."

کیمبال بروکر ، که تیم جهانی ارزش جهانی را در First Eagle Investments در نیویورک سرمایه گذاری می کند ، گفت: یک محیط با نرخ افزایش می تواند به ویژه برای مبتکران مختل کننده سخت باشد زیرا آنها تمایل دارند در آینده "جریان پول نقد را داشته باشند که امروز تخفیف می دهید. "

بروکر گفت: "اگر امروز نرخ را افزایش دهید ، تخفیف های جریان نقدی آینده بیشتر است."

صفحه نمایش سهام با استحکام بالا

این ارسال توییتر مرحله را تعیین می کند:

این یک سال سخت برای فناوری است. برای نگاه کردن به جلو ، ما با شاخص Russell 1000 Rui ، -0. 42 ٪ شروع کردیم ، زیرا بسیاری از شرکت های فنی با سرمایه های بازار بالا که هنوز در S& P 500 SPX ، -0. 40 ٪ یا سایر شاخص های S& P گنجانده نشده اند. ما با سرمایه گذاری در بازار حداقل 10 میلیارد دلار از 31 دسامبر ، لیست را به 644 کاهش دادیم. سپس لیست را با 12 ماه بتا در برابر شاخص راسل 1000 طبقه بندی کردیم.

بتا سهام اندازه گیری نوسانات در برابر شاخص است که بتا آن 1 در نظر گرفته می شود.

در اینجا 20 سهام در میان 644 با بالاترین بتا 12 ماهه تا 8 آوریل وجود دارد:

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت ، روی Tickers کلیک کنید.

اینجا را کلیک کنید تا راهنمای مفصل Tomi Kilgore برای ثروت اطلاعات موجود در صفحه نقل قول MarketWatch را به صورت رایگان.

این جدول شامل نسبت قیمت های پیش رو به درآمد است ، که برای بسیاری از شرکت ها در دسترس نیست ، زیرا تخمین درآمد اجماع برای 12 ماه آینده در بین تحلیلگرانی که توسط FactSet مورد نظر قرار می گیرند ، انتظار می رود منفی باشد. در مقایسه ، نسبت P/E رو به جلو برای Ishares Russell 1000 ETF 20. 8 است.